Portugali / Këshillim për investime

Qasje në Tregjet Private të Portugalisë

Marrëdhënie të konsoliduara me shoqëritë administruese portugeze, themeluesit dhe pronarët e bizneseve. Ne i lidhim ambiciet tuaja të investimit me personat e duhur dhe ndihmojmë që biseda të përparojë drejt një transaksioni.

Diskutoni një investim Eksploroni drejtorinë e fondeve

Tri mënyra për të investuar

Filloni me qasjen që ju nevojitet.

Investoni përmes një fondi

Takoni administrues portugezë të kapitalit privat dhe kapitalit sipërmarrës. Kuptoni strategjinë, krahasoni kushtet dhe shqyrtoni mundësi për mbledhje kapitali që i përshtaten mandatit tuaj.

Eksploroni fondet portugeze

Investoni drejtpërdrejt

Kontaktoni themeluesit dhe pronarët e bizneseve për investime në rritje, blerje dhe bashkëinvestime. Ne ndihmojmë në identifikimin e mundësive përkatëse dhe në përcaktimin nëse ekziston bazë për një marrëveshje.

Diskutoni një investim të drejtpërdrejtë

Ndiqni një mundësi specifike

Keni parasysh një kompani, themelues apo temë investimi? Na sillni mandatin. Ne vlerësojmë rrugën e qasjes, kontaktojmë personat përkatës dhe ndihmojmë në zhvillimin e bisedës.

Na tregoni kë dëshironi të arrini

Po mblidhni kapital për kompaninë tuaj?

Shihni shërbimet e sigurimit të kapitalit për kompani

Marrëdhënie lokale. Disiplinë investimi.

Njihni tregun. Arrini te personat që e drejtojnë.

Tregjet private të Portugalisë funksionojnë mbi bazën e marrëdhënieve. Ne i njohim administruesit, kuptojmë strategjitë e tyre dhe lidhim investitorët me personat që mund ta çojnë një propozim përpara. Që nga prezantimi i parë, ne sjellim gjykimin tregtar dhe analizën financiare të nevojshme për të vlerësuar atë që është në tryezë.

€10.3bn

aktive të administruara PE/VC

348

Fondet aktive PE/VC

+11%

Rritja vjetore e aseteve

17,020

Pjesëmarrësit e fondeve

Të dhënat e tregut portugez: CMVM, Capital de Risco 2024

Kapitali ndërkombëtar në Portugali

Stoku i investimeve të huaja direkte në fund të qershorit, mld. €

€225.1bn

Qershor 2026

Banco de Portugal ↗

Shikoni të dhënat

Viti	miliardë euro
2021	154.8
2022	170.7
2023	184.8
2024	195.5
2025	205.0
2026	225.1

Çfarë merrni

Prezantimi është fillimi.

Pasi të jetë hapur biseda e duhur, ne ju ndihmojmë të krahasoni opsionet, të shqyrtoni aspektet ekonomike dhe të koordinojmë punën e nevojshme për të investuar. Shtrirja e punës ndjek mandatin tuaj.

Memorandum për shqyrtimin fillestar të mundësisë

Një përmbledhje e investueshme: strategjia, asetet e synuara, kapitali i kërkuar, periudha e mbajtjes, kushtet e aksesit dhe arsyet për të ndjekur ose refuzuar mundësinë.

Model financiar dhe vlerësim

Supozimet operative, flukset e parave të gatshme, financimi, tarifat, hollimi dhe skenarët e daljes të lidhura në një model me një rast negativ të dukshëm.

Krahasim i fondit dhe shoqërisë administruese

Një pasqyrë krahasuese mbi baza të njëjta e mandatit, ndërtimit të portofolit, përvojës së shoqërisë administruese, strukturës së shpërndarjes së tarifave, likuiditetit, raportimit dhe të drejtave të investitorëve.

Fusha e punës për due diligence

Një listë e strukturuar kërkesash, shqyrtim i dhomës së të dhënave, pyetje për drejtimin dhe një regjistër çështjesh me përgjegjës, prova dhe vendime në pritje.

Kushtet dhe mbështetja e ekzekutimit

Analizë e term sheet-it tregtar, kërkesave për nënshkrim ose blerje, hapave të financimit dhe një kalendar mbylljeje të koordinuar me palët e transaksionit.

Nga diskutimi i parë deri te zbatimi

Si funksionon një angazhim

Përcaktoni mandatin
Vendosni objektivin e investimit, madhësinë e biletës, nevojat e likuiditetit, kufizimet dhe kriteret e vendimmarrjes përpara se të fillojë gjetja e burimeve.
Hapni bisedat e duhura
Identifikoni administruesit, themeluesit ose pronarët përkatës, përcaktoni interesin e ndërsjellë dhe organizoni prezantime në përputhje me mandatin tuaj të investimit.
Testoni investimin
Modeloni aspektet ekonomike, sfidoni supozimet dhe koordinoni due diligence për çështjet që mund të ndryshojnë vlerën ose kushtet.
Ekzekutoni vendimin
Çoni përpara mundësinë e përzgjedhur përmes kushteve, dokumentacionit, financimit dhe dorëzimit të raportimit të rënë dakord.

Krahasoni fondet

Çfarë ia vlen të pyesni para se të investoni?

Kthimet, shpërndarjet dhe kushtet e daljes: përgatitni pyetjet që ende duhet t'i sqaroni me shoqërinë administruese.

Para se të vendosni

Lexojeni propozimin duke pasur parasysh këto tri pyetje.

Përshtatini pyetjet me atë që dini tashmë. Konfirmojini përgjigjet në dokumentet e fondit.

Ndërtesa pranë ujit dhe pasqyrimet e tyre në Parque das Nações, Lisbonë.

01
Si dhe kur mund të dal nga investimi?
A mund të kërkoj dalje apo duhet të pres derisa të përfundojë fondi? Ku përcaktohen afatet, kufijtë dhe kushtet që mund ta vonojnë pagesën?
02
Çfarë po marr?
Sa janë të ardhura dhe sa janë kthim i kapitalit tim? Nga vjen pagesa dhe sa mbetet i investuar pas saj?
03
Cilat kushte zbatohen për mua?
Cilat kosto do të paguaj? A ka klasa ime e kuotave të njëjtat të drejta dhe kushte si ato në prezantim? A e paguaj të gjithë kapitalin në fillim apo në faza?

Përshtatini pyetjet me propozimin që po shqyrtoj

Zgjidhni vetëm atë që keni konfirmuar tashmë. Nëse mungon informacioni, mbajeni "Ende e paqartë".

Si mund të dal nga investimi?Si e paguaj kapitalin?Kthimi i paraqitur është...Historiku i rezultateve i përket...Pagesat paraqiten si...

Shihni pyetjet për kthimet, historikun dhe dokumentet

04A është realizuar tashmë kthimi?
A është kthimi një objektiv, simulim apo rezultat i realizuar? Çfarë përfshin dhe si është llogaritur?
05Kujt i përket historiku i rezultateve?
A i përket historiku ekipit apo vetë fondit? Sa është realizuar dhe sa varet nga vlerësimet?
06Ku mund t'i konfirmoj përgjigjet?
Cilat dokumente i përmbajnë këto kushte? Cili version është aktual dhe në çfarë rrethanash mund të ndryshojnë?

Marrja e parave nuk është e njëjtë me fitimin e tyre.

Një shpërndarje mund të përfshijë të ardhura dhe kthimin e kapitalit që keni investuar. Pyesni si është llogaritur kjo ndarje dhe sa mbetet i investuar pas pagesës.

Shihni një shembull të këtij dallimi

Eksploroni drejtorinë Kthimet bruto dhe neto

Shihni përmbledhjen për ta ruajtur

Përmbledhje për bisedën tonë - pyetje për të sqaruar rreth një investimi

1. Si dhe kur mund të dal nga investimi?: A mund të kërkoj dalje apo duhet të pres derisa të përfundojë fondi? Ku përcaktohen afatet, kufijtë dhe kushtet që mund ta vonojnë pagesën?
2. Çfarë po marr?: Sa janë të ardhura dhe sa janë kthim i kapitalit tim? Nga vjen pagesa dhe sa mbetet i investuar pas saj?
3. Cilat kushte zbatohen për mua?: Cilat kosto do të paguaj? A ka klasa ime e kuotave të njëjtat të drejta dhe kushte si ato në prezantim? A e paguaj të gjithë kapitalin në fillim apo në faza?
4. A është realizuar tashmë kthimi?: A është kthimi një objektiv, simulim apo rezultat i realizuar? Çfarë përfshin dhe si është llogaritur?
5. Kujt i përket historiku i rezultateve?: A i përket historiku ekipit apo vetë fondit? Sa është realizuar dhe sa varet nga vlerësimet?
6. Ku mund t'i konfirmoj përgjigjet?: Cilat dokumente i përmbajnë këto kushte? Cili version është aktual dhe në çfarë rrethanash mund të ndryshojnë?

Përfshijini këto pyetje në kërkesën time. Mund ta ndryshoj tekstin para se ta dërgoj.

Fol me Portus

Pyetjet përfshihen në kërkesë vetëm nëse zgjidhni mundësinë më sipër.

Brenda një vendimi investimi

Çfarë duhet të shkojë mirë? Po nëse nuk shkon?

Merrni parasysh një investitor që vlerëson një biznes portugez. Çmimi i kërkuar është vetëm fillimi. Ne lidhim performancën operative, vlerësimin e hyrjes, borxhin dhe supozimet e daljes në një model, pastaj testojmë pikat që mund të ndryshojnë vendimin.

Blerje ilustruese në hyrje

€2m

EBITDA

7.0x

Multipli i hyrjes

€4m

Borxhi neto

Vlera e ndërmarrjes €14m - borxhi neto €4m = investimi në kapital €10m.

Rezultati që merrni: një model vlerësimi, një analizë ndjeshmërie dhe një memorandum vendimmarrjeje që identifikon provat e nevojshme përpara angazhimit të kapitalit.

Vlera e kapitalit në dalje

milionë € - skenarë ilustrues

Vlera e kapitalit€14.6m

€2.2milionë EBITDA × 8.0x - €3m Borxhi neto

1.46x kapitali fillestar, para tarifave dhe taksave

Një shembull i punuar, jo një parashikim apo një transaksion Portus. EBITDA do të thotë fitime para interesave, taksave, amortizimit dhe zhvlerësimit. Modeli përjashton shpërndarjet e ndërmjetme, tarifat dhe taksat; ai tregon një shumëfish parash, jo një kthim vjetor.

Zbatim ndërkufitar

Një proces i koordinuar. Çdo specialist në vendin e duhur.

Ne e mbajmë të lidhur analizën e investimit, kërkesat për informacion dhe kalendarin e transaksionit. Shoqëritë administruese, ekipet e kompanive, bankat dhe këshilltarët ligjorë ose tatimorë punojnë sipas të njëjtës përmbledhjeje tregtare, me përgjegjësi dhe pika vendimmarrjeje të qarta.

Kombinimi i investimit me një projekt ARI?

Mandati juaj i investimit

Portus Capital Partners

Qasje, analizë dhe zbatim

Mundësia

Shoqëritë administruese dhe ekipet e kompanive

Due diligence

Provat dhe pyetjet e hapura

Dokumentacioni

Këshilltarë ligjorë dhe tatimorë

Mbyllja

Bankat dhe palët financuese

Pyetje specifike për sektorin

Mundësia ndryshon. Disiplina mbetet.

Energjia dhe infrastruktura

Qasja në rrjet, etapat e zhvillimit, marrëveshjet e blerjes së prodhimit, shpenzimet kapitale dhe kapaciteti financiar. Ne e lidhim kalendarin e projektit me likuiditetin që i nevojitet.

Teknologji dhe rritje

Cilësia e të ardhurave, përqendrimi i klientëve, ekonomia për njësi, kohëzgjatja e mbulimit nga likuiditeti dhe hollimi i pjesëmarrjes. Ne testojmë se si rritja shndërrohet në një plan financimi të investueshëm.

Biznese të konsoliduara

Cilësia e fitimeve, kapitali qarkullues, planifikimi i trashëgimisë, kapaciteti borxhmarrës dhe opsionet e daljes. Ne shqyrtojmë faktorët e vlerës që qëndrojnë pas vlerësimit të deklaruar.

Eksploroni një histori projekti.

Të gjitha historitë ilustruese

€2m

Skenar imagjinar / Portugali / Hong Kong

Kapitali i tij. Strategjia e tij. Një fond portugez i posaçëm.

Familja e tij vendoset në Portugali, ndërsa jeta e tij e biznesit mbetet ndërkombëtare. Një fond i posaçëm, një SIC e mëvonshme për pronën dhe planifikimi i koordinuar i qëndrimit dhe tatimeve e bashkojnë strategjinë.

Në cilën pjesë të Portugalisë dëshironi të investoni?

Një strategji fondi, një sektor, një kompani specifike ose një themelues që dëshironi ta takoni. Na tregoni interesat tuaja të investimit dhe madhësinë e investimit. Ne do të diskutojmë se ku mund të ndihmojnë marrëdhëniet tona.

Diskutoni një investim