Fundadores e empresas em crescimento
Ligue a oportunidade de mercado, a rentabilidade unitária, a autonomia financeira e os marcos ao capital necessário para a próxima etapa.
Portugal / Captação de Capital para Empresas
Captar Capital, Construir Parcerias
Para empresários que procuram financiar a próxima etapa. A Portus presta assessoria empresarial e apresenta empresas a fundos e gestoras independentes.
Para empresários
Procura investimento para a sua empresa?
Conte-nos o que pretende financiar, quanto capital procura e quando. Começamos com um enquadramento breve, sem pedir documentos nesta fase.
Preparação e execução da captação de capital
Apresente aos investidores e financiadores uma proposta que possam avaliar.
Os investidores precisam de um caminho credível para criar valor. Os financiadores precisam de um caminho credível para o reembolso. Transformamos o seu plano de crescimento numa proposta financeira e comercial que responde a ambos.
Empresas consolidadas
Financie capacidade, aquisições, expansão internacional ou refinanciamento com uma visão clara da geração de caixa e da capacidade de endividamento.
Promotores e equipas de gestão
Prepare a proposta de financiamento de uma transação, projeto ou plataforma de investimento, alinhando a estrutura de participações e as responsabilidades de execução.
Primeiro, a estrutura de capital
O capital certo para a próxima etapa.
A modalidade de financiamento molda a propriedade, os fluxos de caixa e a flexibilidade estratégica. Comparamos as opções antes de levar a empresa ao mercado.
Capital para crescer, com a propriedade em discussão.
Onde pode fazer sentido
Expansão, aquisições, novos mercados ou um negócio cujas necessidades de investimento antecedem a geração de caixa no curto prazo.
O que testamos
Avaliação, diluição, direitos de controlo, envolvimento do investidor, financiamento subsequente e caminho para uma eventual saída.
O que preparamos
Fundamentação do investimento, modelo financeiro integrado, mapa de participações, apresentação a investidores e uma sala de dados organizada.
O que recebe
O processo de captação de capital, do início ao fim.
Do primeiro modelo financeiro à última conversa comercial, preparamos os materiais, organizamos o processo e mantemos o objetivo de financiamento em vista.
01
Diagnóstico de preparação para captar capital
Avalie a informação financeira, as necessidades de financiamento, a estrutura de propriedade, a capacidade de gestão e as lacunas que possam atrasar ou enfraquecer uma captação.
02
Modelo integrado e plano de financiamento
Ligue a demonstração de resultados, o balanço e os fluxos de caixa às origens e aplicações de fundos, ao serviço da dívida, à diluição e aos cenários adversos.
03
Materiais para investidores e financiadores
Prepare um resumo inicial conciso, uma apresentação e uma narrativa financeira, apoiados por uma sala de dados estruturada e comprovativos operacionais consistentes.
04
Seleção e contacto
Construa uma lista de contrapartes segundo o setor, a fase, o montante de investimento, o instrumento e a geografia. Coordene apresentações, pedidos de informação e acompanhamento.
05
Apoio às condições indicativas e à execução
Compare avaliação, cláusulas financeiras, garantias, direitos de controlo e condições. Coordene a devida diligência e o calendário até à documentação e ao financiamento.
Da primeira conversa à execução
Como funciona um mandato
Diagnosticar
Acorde o objetivo de financiamento, a informação necessária, as lacunas de preparação e o âmbito do mandato.
Preparar
Construa o modelo, a estrutura de capital, os materiais e a sala de dados antes de iniciar conversas direcionadas.
Contactar
Aborde investidores ou financiadores alinhados, gira as questões e desenvolva as conversas mais relevantes.
Executar
Compare condições, coordene a análise da operação e acompanhe as etapas necessárias para concluir o financiamento acordado.
Mandato ilustrativo
Uma expansão de €3m. Um plano de capital articulado.
Uma empresa industrial portuguesa pretende ampliar a capacidade e entrar num novo mercado. O objetivo é financiar equipamentos, o ciclo de fundo de maneio e os custos de lançamento sem pressionar o balanço para além da capacidade de reembolso do negócio.
Construímos o modelo operacional e de fluxos de caixa, dimensionamos as necessidades de capital próprio e dívida, testamos um arranque mais lento e preparamos a informação de que investidores e financiadores precisam para avaliar o plano.
Alocação ilustrativa, não financiamento assegurado nem uma proposta de oferta. As condições efetivas e a combinação de capital dependem do negócio, da devida diligência e das contrapartes.
Ambos os lados totalizam €3.0m
Origens
Capital próprio€1.2m
Dívida€1.8m
Aplicações
Equipamentos€2.0m
Fundo de maneio€0.6m
Lançamento no mercado€0.4m
Se uma linha de financiamento com garantia for adequada, a garantia apoia a dívida apresentada acima. Não é contabilizada novamente como origem de fundos.
Explore a história de um projeto.
Todas as histórias ilustrativasQue capital faz sentido para a sua empresa?
Crescer, comprar uma empresa ou mudar de sócios. Descubra o que importa em cada opção.
Que capital faz sentido para a sua empresa?
Crescer, comprar uma empresa ou mudar de sócios. Descubra o que importa em cada opção.
As suas respostas ficam neste percurso até decidir usá-las no formulário.
Destino do capital
Escolha as respostas desta etapa. Se ainda não souber, indique essa opção.
Dois lados da mesma operação | Caso hipotético
O meu sócio quer sair, mas a empresa precisa de continuar a investir
Veja como €3 milhões podem financiar crescimento e a saída de um sócio. Compare prioridades e perspetivas.
Dois lados da mesma operação | Caso hipotético
O meu sócio quer sair, mas a empresa precisa de continuar a investir
Veja como €3 milhões podem financiar crescimento e a saída de um sócio. Compare prioridades e perspetivas.
Imagine uma empresa que quer investir €1,6 milhões, tem €1 milhão de dívida e precisa de pagar €900 mil a um sócio que sai. Neste exemplo hipotético, a entrada de um novo sócio com €3 milhões financia os três objetivos. Esse capital não é um novo empréstimo; a participação do investidor será uma negociação separada.
Montante a distribuir
3 000 000 €
Investir na empresa
1 600 000 €
53,3%
Pagar vendedores
900 000 €
30%
Pagar credores
500 000 €
16,7%
O que esta escolha permite
Uma operação de €3 milhões permite pagar a saída do sócio, financiar o orçamento de investimento de €1,6 milhões e amortizar €500 mil de dívida. A empresa mantém o plano de crescimento e ganha folga de caixa.
Como transforma os €1,6 milhões de investimento em capacidade, clientes ou produtividade?
Para sustentar a conversa: Plano e orçamento de investimento, contas e tesouraria, preço da participação e mapa da dívida.
A folga de caixa também muda
Caixa antes de dívida: 500 000 € por ano. Pagamentos de dívida após a operação: 100 000 € por ano.
Antes da operação300 000 €
Depois da operação400 000 €
A linha marca zero. O gráfico exclui pagamentos ao vendedor no ano 2.
Pressupostos do exemplo e limites do cálculo
Pagamentos anuais iniciais de dívida: €200 mil. Após os reembolsos, ajustam-se proporcionalmente à dívida restante: €100 mil ou €40 mil. São hipóteses próprias do exemplo, sem pressupor condições disponíveis. A caixa antes de dívida é €500 mil no cenário base e €250 mil no adverso, já depois do investimento recorrente, impostos e fundo de maneio. O novo investimento é financiado pela operação; não se presume retorno imediato. O ano 2 mantém a mesma geração de caixa. O saldo acumulado pressupõe retenção integral da folga do ano 1, sem juros sobre saldos, distribuições ou outros usos. Custos de transação, penalizações e alterações comerciais não estão calculados.
A participação adquirida, a administração e as decisões reservadas são uma negociação adicional. A repartição do dinheiro não define quem controla a empresa.
O capital e as decisões
Vender uma minoria: o que muda na minha empresa?
Ficar com a maioria do capital não resolve todas as decisões. Veja o que vale a pena negociar com um novo sócio.
O capital e as decisões
Vender uma minoria: o que muda na minha empresa?
Ficar com a maioria do capital não resolve todas as decisões. Veja o que vale a pena negociar com um novo sócio.
Explore uma entrada de capital sem assumir que já escolheu esse caminho. A percentagem vendida, os lugares na administração e as decisões partilhadas são três pontos diferentes da negociação.
Fale-nos da sua empresa
Bastam algumas linhas. Não são necessários documentos nesta fase.
Analisamos o enquadramento da empresa e as suas necessidades de financiamento. Se fizer sentido avançar com assessoria empresarial ou uma apresentação a fundos e gestoras independentes, entraremos em contacto para definir o próximo passo.