البرتغال / الاستشارات الاستثمارية

الوصول إلى الأسواق الخاصة في البرتغال

علاقات راسخة مع مديري الصناديق البرتغالية والمؤسسين وملاك الشركات. نربط طموحاتك الاستثمارية بالأشخاص المناسبين ونساعد على دفع المحادثة نحو إتمام معاملة.

ثلاث طرق للاستثمار

ابدأ بنوع الوصول الذي تحتاج إليه.

01

استثمر من خلال صندوق

تعرّف إلى مديري الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر في البرتغال. افهم الاستراتيجية، وقارن الشروط، واستكشف فرص جمع رأس المال الملائمة لتفويضك.

استكشف الصناديق البرتغالية
02

استثمر مباشرةً

تواصل مع المؤسسين وملاك الشركات للاستثمارات المرتبطة بالنمو وعمليات الاستحواذ والاستثمارات المشتركة. نساعد في تحديد الفرص ذات الصلة وتبيّن ما إذا كان ثمة أساس لإبرام صفقة.

ناقش استثماراً مباشراً
03

تابع فرصة محددة

هل لديك شركة أو مؤسس أو موضوع استثماري محدد في ذهنك؟ قدّم لنا الموجز. نقيّم مسار الوصول، ونتواصل مع الأشخاص المعنيين، ونساعد على تطوير المحادثة.

أخبرنا بما تريد الوصول إليه

هل تجمع رأس المال لشركتك الخاصة؟

استكشف جمع التمويل للشركات

علاقات محلية. انضباط استثماري.

اعرف السوق. تواصل مع الأشخاص الذين يقفون وراءها.

تقوم الأسواق الخاصة في البرتغال على العلاقات. نحن نعرف المديرين، ونفهم استراتيجياتهم، ونربط المستثمرين بالأشخاص القادرين على دفع المقترح قدماً. ومنذ التعارف الأول، نقدم التقدير التجاري والتحليل المالي اللازمين لتقييم ما هو مطروح.

€10.3bn

الأصول المدارة في الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر

348

صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر النشطة

+11%

النمو السنوي في الأصول

17,020

المشاركون في الصناديق

بيانات السوق البرتغالية: CMVM، Capital de Risco 2024

رأس المال الدولي في البرتغال

رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية يونيو، بمليارات اليورو

€225.1bn

يونيو 2026

Banco de Portugal ↗
عرض البيانات
السنةمليار يورو
2021154.8
2022170.7
2023184.8
2024195.5
2025205.0
2026225.1

ما الذي تتلقاه

التعارف هو البداية.

بمجرد فتح المحادثة المناسبة، نساعدك على مقارنة الخيارات، وفحص الجوانب الاقتصادية، وتنسيق العمل اللازم للاستثمار. ويتبع نطاق العمل تفويضك.

01

مذكرة فحص الفرص

تصور قابل للاستثمار: الاستراتيجية والأصول المستهدفة ورأس المال المطلوب وفترة الاحتفاظ وشروط الوصول وأسباب متابعة الفرصة أو رفضها.

02

النموذج المالي والتقييم

افتراضات التشغيل والتدفقات النقدية والتمويل والرسوم وتخفيف الملكية وسيناريوهات التخارج، مترابطة في نموذج يتضمن سيناريو سلبيا واضحا.

03

مقارنة الصناديق والمديرين

مقارنة على أسس متماثلة لنطاق التفويض وبناء المحفظة وخبرة المدير وتسلسل الرسوم والسيولة والتقارير وحقوق المستثمرين.

04

مسار عمل العناية الواجبة

قائمة طلبات منظمة، ومراجعة غرفة البيانات، وأسئلة للإدارة، وسجل للمسائل يحدد المسؤولين والأدلة والقرارات المعلقة.

05

دعم الشروط والتنفيذ

تحليل تجاري لمذكرة الشروط ومتطلبات الاكتتاب أو الاستحواذ وخطوات التمويل وجدول إتمام منسق مع أطراف الصفقة.

من أول نقاش إلى التنفيذ

كيفية سير عملية التكليف

  1. تحديد التكليف

    حدد الهدف الاستثماري وحجم الاستثمار واحتياجات السيولة والقيود ومعايير القرار قبل بدء البحث عن الفرص.

  2. افتح المحادثات المناسبة

    حدّد المديرين أو المؤسسين أو الملاك ذوي الصلة، وتحقق من الاهتمام المتبادل، ورتّب لقاءات التعارف وفق موجزك الاستثماري.

  3. اختبار الاستثمار

    ضع نموذجا للجوانب الاقتصادية، واختبر الافتراضات، ونسق العناية الواجبة بشأن المسائل التي قد تغير القيمة أو الشروط.

  4. تنفيذ القرار

    ادفع الفرصة المختارة عبر مراحل الشروط والتوثيق والتمويل وتسليم مسؤوليات التقارير المتفق عليه.

قارن الصناديق

ما الذي يستحق السؤال قبل الاستثمار؟

العوائد والتوزيعات وشروط الخروج: جهّز الأسئلة التي لا تزال تحتاج إلى توضيح من مدير الصندوق.

داخل القرار الاستثماري

ما الذي يجب أن يسير على نحو صحيح؟ وماذا إن لم يحدث ذلك؟

لنأخذ مستثمرا يقيّم شركة برتغالية. فالسعر المطلوب ليس سوى البداية. نربط الأداء التشغيلي وتقييم الدخول والدين وافتراضات التخارج في نموذج واحد، ثم نختبر النقاط التي قد تغير القرار.

استحواذ توضيحي عند الدخول

€2m

EBITDA

7.0x

مضاعف الدخول

€4m

صافي الدين

قيمة منشأة €14m - صافي دين €4m = استثمار في حقوق الملكية €10m.

المخرجات التي تتلقاها: نموذج تقييم، وتحليل حساسية، ومذكرة قرار تحدد الأدلة اللازمة قبل الالتزام برأس المال.

قيمة حقوق الملكية عند التخارج

ملايين اليورو - سيناريوهات توضيحية

قيمة حقوق الملكية€14.6m

€2.2مليون من EBITDA × 8.0x - €3m صافي الدين

1.46x حقوق الملكية الأولية، قبل الرسوم والضرائب

مثال تطبيقي، وليس توقعا أو صفقة لـPortus. وتعني EBITDA الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويستثني النموذج التوزيعات المرحلية والرسوم والضرائب؛ ويعرض مضاعف رأس المال، وليس عائدا سنويا.

التنفيذ عبر الحدود

عملية واحدة منسقة. كل متخصص في مكانه المناسب.

نحافظ على ترابط تحليل الاستثمار وطلبات المعلومات والجدول الزمني للصفقة. ويعمل المديرون وفرق الشركات والبنوك والمستشارون القانونيون أو الضريبيون انطلاقا من تصور تجاري واحد، مع مسؤوليات ونقاط قرار واضحة.

هل تجمع بين الاستثمار ومشروع ARI؟

تكليفك الاستثماري

Portus Capital Partners

الوصول والتحليل والتنفيذ

الفرصة

المديرون وفرق الشركات

العناية الواجبة

الأدلة والأسئلة المفتوحة

التوثيق

المستشارون القانونيون والضريبيون

الإتمام

البنوك وأطراف التمويل

أسئلة خاصة بكل قطاع

تتغير الفرصة. ويظل الانضباط.

الطاقة والبنية التحتية

الوصول إلى الشبكة ومراحل التطوير الرئيسية واتفاقيات شراء الإنتاج والنفقات الرأسمالية والقدرة التمويلية. ونربط الجدول الزمني للمشروع بالنقد الذي يحتاجه.

التكنولوجيا والنمو

جودة الإيرادات وتركز العملاء واقتصاديات الوحدة وفترة كفاية السيولة النقدية وتخفيف الملكية. ونختبر كيفية تحويل النمو إلى خطة تمويل قابلة للاستثمار.

الشركات الراسخة

جودة الأرباح ورأس المال العامل والخلافة والقدرة على تحمل الدين وخيارات التخارج. ونفحص محركات القيمة وراء التقييم المعلن.

في أي جزء من البرتغال ترغب في الاستثمار؟

استراتيجية صندوق، أو قطاع، أو شركة محددة، أو مؤسس ترغب في لقائه. أخبرنا باهتماماتك الاستثمارية وحجم استثمارك. وسنناقش أين يمكن لعلاقاتنا أن تساعد.

ناقش استثمارا