استثمر من خلال صندوق
تعرّف إلى مديري الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر في البرتغال. افهم الاستراتيجية، وقارن الشروط، واستكشف فرص جمع رأس المال الملائمة لتفويضك.
استكشف الصناديق البرتغالية
البرتغال / الاستشارات الاستثمارية
علاقات راسخة مع مديري الصناديق البرتغالية والمؤسسين وملاك الشركات. نربط طموحاتك الاستثمارية بالأشخاص المناسبين ونساعد على دفع المحادثة نحو إتمام معاملة.
ثلاث طرق للاستثمار
تعرّف إلى مديري الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر في البرتغال. افهم الاستراتيجية، وقارن الشروط، واستكشف فرص جمع رأس المال الملائمة لتفويضك.
استكشف الصناديق البرتغاليةتواصل مع المؤسسين وملاك الشركات للاستثمارات المرتبطة بالنمو وعمليات الاستحواذ والاستثمارات المشتركة. نساعد في تحديد الفرص ذات الصلة وتبيّن ما إذا كان ثمة أساس لإبرام صفقة.
ناقش استثماراً مباشراًهل لديك شركة أو مؤسس أو موضوع استثماري محدد في ذهنك؟ قدّم لنا الموجز. نقيّم مسار الوصول، ونتواصل مع الأشخاص المعنيين، ونساعد على تطوير المحادثة.
أخبرنا بما تريد الوصول إليههل تجمع رأس المال لشركتك الخاصة؟
استكشف جمع التمويل للشركاتعلاقات محلية. انضباط استثماري.
تقوم الأسواق الخاصة في البرتغال على العلاقات. نحن نعرف المديرين، ونفهم استراتيجياتهم، ونربط المستثمرين بالأشخاص القادرين على دفع المقترح قدماً. ومنذ التعارف الأول، نقدم التقدير التجاري والتحليل المالي اللازمين لتقييم ما هو مطروح.
€10.3bn
الأصول المدارة في الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر
348
صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر النشطة
+11%
النمو السنوي في الأصول
17,020
المشاركون في الصناديق
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية يونيو، بمليارات اليورو
€225.1bn
يونيو 2026
| السنة | مليار يورو |
|---|---|
| 2021 | 154.8 |
| 2022 | 170.7 |
| 2023 | 184.8 |
| 2024 | 195.5 |
| 2025 | 205.0 |
| 2026 | 225.1 |
ما الذي تتلقاه
بمجرد فتح المحادثة المناسبة، نساعدك على مقارنة الخيارات، وفحص الجوانب الاقتصادية، وتنسيق العمل اللازم للاستثمار. ويتبع نطاق العمل تفويضك.
تصور قابل للاستثمار: الاستراتيجية والأصول المستهدفة ورأس المال المطلوب وفترة الاحتفاظ وشروط الوصول وأسباب متابعة الفرصة أو رفضها.
افتراضات التشغيل والتدفقات النقدية والتمويل والرسوم وتخفيف الملكية وسيناريوهات التخارج، مترابطة في نموذج يتضمن سيناريو سلبيا واضحا.
مقارنة على أسس متماثلة لنطاق التفويض وبناء المحفظة وخبرة المدير وتسلسل الرسوم والسيولة والتقارير وحقوق المستثمرين.
قائمة طلبات منظمة، ومراجعة غرفة البيانات، وأسئلة للإدارة، وسجل للمسائل يحدد المسؤولين والأدلة والقرارات المعلقة.
تحليل تجاري لمذكرة الشروط ومتطلبات الاكتتاب أو الاستحواذ وخطوات التمويل وجدول إتمام منسق مع أطراف الصفقة.
من أول نقاش إلى التنفيذ
حدد الهدف الاستثماري وحجم الاستثمار واحتياجات السيولة والقيود ومعايير القرار قبل بدء البحث عن الفرص.
حدّد المديرين أو المؤسسين أو الملاك ذوي الصلة، وتحقق من الاهتمام المتبادل، ورتّب لقاءات التعارف وفق موجزك الاستثماري.
ضع نموذجا للجوانب الاقتصادية، واختبر الافتراضات، ونسق العناية الواجبة بشأن المسائل التي قد تغير القيمة أو الشروط.
ادفع الفرصة المختارة عبر مراحل الشروط والتوثيق والتمويل وتسليم مسؤوليات التقارير المتفق عليه.
قارن الصناديق
العوائد والتوزيعات وشروط الخروج: جهّز الأسئلة التي لا تزال تحتاج إلى توضيح من مدير الصندوق.
قبل أن تقرّر
كيّف الأسئلة مع ما تعرفه بالفعل. تأكّد من الإجابات في مستندات الصندوق.

هل يمكنني طلب الخروج أم عليّ الانتظار حتى انتهاء الصندوق؟ أين أجد المواعيد والحدود والشروط التي قد تؤخّر الدفع؟
كم من الدفعة يمثل دخلًا وكم يعيد رأس مالي؟ ما مصدر الدفعة، وكم يبقى مستثمرًا بعدها؟
ما التكاليف التي سأدفعها؟ هل فئة وحداتي تتمتع بالحقوق والشروط نفسها المذكورة في العرض؟ هل أدفع كامل رأس المال في البداية أم على مراحل؟
اختر فقط ما تأكّدت منه بالفعل. إذا كانت المعلومات ناقصة، أبقِ الخيار «لم يتضح بعد».
04هل تحقّق العائد بالفعل؟
هل العائد هدف أم محاكاة أم نتيجة محقّقة؟ ماذا يشمل، وكيف حُسب؟
05لمن يعود سجل الأداء؟
هل سجل الأداء يخص الفريق أم الصندوق نفسه؟ كم منه محقّق وكم يعتمد على التقييمات؟
06أين يمكنني تأكيد الإجابات؟
أي مستندات تتضمن هذه الشروط؟ ما النسخة الحالية، وفي أي ظروف يمكن أن تتغيّر؟
استلام الأموال لا يعني تحقيق دخل منها.
قد يشمل التوزيع دخلًا وإعادة جزء من رأس المال الذي استثمرته. اسأل كيف حُسب هذا التقسيم وكم يبقى مستثمرًا بعد الدفع.
شاهد مثالًا يوضّح هذا الفرقداخل القرار الاستثماري
لنأخذ مستثمرا يقيّم شركة برتغالية. فالسعر المطلوب ليس سوى البداية. نربط الأداء التشغيلي وتقييم الدخول والدين وافتراضات التخارج في نموذج واحد، ثم نختبر النقاط التي قد تغير القرار.
استحواذ توضيحي عند الدخول
€2m
EBITDA
7.0x
مضاعف الدخول
€4m
صافي الدين
قيمة منشأة €14m - صافي دين €4m = استثمار في حقوق الملكية €10m.
المخرجات التي تتلقاها: نموذج تقييم، وتحليل حساسية، ومذكرة قرار تحدد الأدلة اللازمة قبل الالتزام برأس المال.
ملايين اليورو - سيناريوهات توضيحية
€2.2مليون من EBITDA × 8.0x - €3m صافي الدين
1.46x حقوق الملكية الأولية، قبل الرسوم والضرائب
مثال تطبيقي، وليس توقعا أو صفقة لـPortus. وتعني EBITDA الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويستثني النموذج التوزيعات المرحلية والرسوم والضرائب؛ ويعرض مضاعف رأس المال، وليس عائدا سنويا.
التنفيذ عبر الحدود
نحافظ على ترابط تحليل الاستثمار وطلبات المعلومات والجدول الزمني للصفقة. ويعمل المديرون وفرق الشركات والبنوك والمستشارون القانونيون أو الضريبيون انطلاقا من تصور تجاري واحد، مع مسؤوليات ونقاط قرار واضحة.
هل تجمع بين الاستثمار ومشروع ARI؟تكليفك الاستثماري
Portus Capital Partners
الوصول والتحليل والتنفيذ
الفرصة
المديرون وفرق الشركات
العناية الواجبة
الأدلة والأسئلة المفتوحة
التوثيق
المستشارون القانونيون والضريبيون
الإتمام
البنوك وأطراف التمويل
أسئلة خاصة بكل قطاع
الوصول إلى الشبكة ومراحل التطوير الرئيسية واتفاقيات شراء الإنتاج والنفقات الرأسمالية والقدرة التمويلية. ونربط الجدول الزمني للمشروع بالنقد الذي يحتاجه.
جودة الإيرادات وتركز العملاء واقتصاديات الوحدة وفترة كفاية السيولة النقدية وتخفيف الملكية. ونختبر كيفية تحويل النمو إلى خطة تمويل قابلة للاستثمار.
جودة الأرباح ورأس المال العامل والخلافة والقدرة على تحمل الدين وخيارات التخارج. ونفحص محركات القيمة وراء التقييم المعلن.
استراتيجية صندوق، أو قطاع، أو شركة محددة، أو مؤسس ترغب في لقائه. أخبرنا باهتماماتك الاستثمارية وحجم استثمارك. وسنناقش أين يمكن لعلاقاتنا أن تساعد.
ناقش استثمارا