Portugal / Anlageberatung
Etablierte Beziehungen zu portugiesischen Fondsmanagern, Gründern und Unternehmenseigentümern. Wir bringen Ihre Investitionsziele mit den richtigen Ansprechpartnern zusammen und helfen, Gespräche in Richtung einer Transaktion voranzubringen.
Drei Möglichkeiten zu investieren
Lernen Sie portugiesische Private-Equity- und Venture-Capital-Manager kennen. Verstehen Sie die Strategie, vergleichen Sie die Konditionen und prüfen Sie Fundraising-Möglichkeiten, die zu Ihrem Mandat passen.
Portugiesische Fonds entdeckenTreten Sie mit Gründern und Unternehmenseigentümern zu Wachstumsinvestitionen, Akquisitionen und Co-Investments in Kontakt. Wir helfen, relevante Möglichkeiten zu identifizieren und festzustellen, ob eine Grundlage für eine Transaktion besteht.
Eine Direktinvestition besprechenHaben Sie ein Unternehmen, einen Gründer oder ein Investmentthema im Blick? Bringen Sie uns Ihr Mandat. Wir prüfen den Zugangsweg, sprechen die relevanten Personen an und helfen, das Gespräch weiterzuentwickeln.
Sagen Sie uns, wen oder was Sie erreichen möchtenNehmen Sie Kapital für Ihr eigenes Unternehmen auf?
Unternehmensfinanzierung entdeckenLokale Beziehungen. Anlagedisziplin.
Portugals private Märkte basieren auf Beziehungen. Wir kennen die Manager, verstehen ihre Strategien und bringen Investoren mit den Personen zusammen, die einen Vorschlag voranbringen können. Von der ersten Kontaktvermittlung an bringen wir das kaufmännische Urteilsvermögen und die Finanzanalyse ein, die erforderlich sind, um das vorliegende Angebot zu beurteilen.
€10.3bn
PE/VC verwaltetes Vermögen
348
Aktive PE/VC Fonds
+11%
Jährliches Wachstum der Vermögenswerte
17,020
Fondsteilnehmer
Bestand an ausländischen Direktinvestitionen zum Ende Juni, Mrd. €
€225.1bn
Juni 2026
| Jahr | Mrd. € |
|---|---|
| 2021 | 154.8 |
| 2022 | 170.7 |
| 2023 | 184.8 |
| 2024 | 195.5 |
| 2025 | 205.0 |
| 2026 | 225.1 |
Ihre Leistungen
Sobald das richtige Gespräch eröffnet ist, helfen wir Ihnen, die Optionen zu vergleichen, die wirtschaftlichen Bedingungen zu prüfen und die für die Investition erforderlichen Arbeiten zu koordinieren. Der Umfang richtet sich nach Ihrem Mandat.
Eine investierbare Zusammenfassung: Strategie, Zielvermögenswerte, erforderliches Kapital, Haltedauer, Zugangsbedingungen sowie Gründe, die Investitionsmöglichkeit zu verfolgen oder abzulehnen.
Operative Annahmen, Cashflows, Finanzierung, Gebühren, Verwässerung und Exit-Szenarien werden in einem Modell mit transparent dargestelltem Verlustszenario verbunden.
Eine vergleichbare Gegenüberstellung von Mandat, Portfoliokonstruktion, Erfahrung des Fondsmanagers, Gebührenwasserfall, Liquidität, Berichterstattung und Anlegerrechten.
Eine strukturierte Anforderungsliste, Prüfung des Datenraums, Fragen an das Management und ein Themenregister mit Verantwortlichen, Nachweisen und offenen Entscheidungen.
Analyse der wirtschaftlichen Konditionen des Term Sheets, Anforderungen für Zeichnung oder Erwerb, Finanzierungsschritte und ein mit den Transaktionsparteien abgestimmter Closing-Zeitplan.
Vom Erstgespräch bis zur Umsetzung
Legen Sie Investitionsziel, Ticketgröße, Liquiditätsbedarf, Restriktionen und Entscheidungskriterien fest, bevor die Suche beginnt.
Identifizieren Sie relevante Manager, Gründer oder Eigentümer, stellen Sie gegenseitiges Interesse fest und organisieren Sie Kontaktanbahnungen auf Grundlage Ihres Investitionsmandats.
Modellieren Sie die wirtschaftlichen Parameter, hinterfragen Sie Annahmen und koordinieren Sie die Due Diligence zu den Themen, die Wert oder Konditionen verändern können.
Begleiten Sie die ausgewählte Investitionsmöglichkeit durch die Konditionen, die Dokumentation und die Finanzierung bis zur vereinbarten Übergabe der Berichterstattung.
Fonds vergleichen
Renditen, Ausschüttungen und Ausstiegsbedingungen: Bereiten Sie die Fragen vor, die Sie noch mit dem Fondsmanager klären müssen.
Bevor Sie entscheiden
Passen Sie die Fragen an Ihren Kenntnisstand an. Prüfen Sie die Antworten in den Fondsunterlagen.
Kann ich einen Ausstieg beantragen, oder muss ich bis zum Ende des Fonds warten? Wo stehen die Fristen, Grenzen und Bedingungen, die eine Zahlung verzögern könnten?
Wie viel sind Erträge, und wie viel ist die Rückzahlung meines eigenen Kapitals? Woher stammt die Zahlung, und wie viel bleibt danach investiert?
Welche Kosten muss ich zahlen? Hat meine Anteilsklasse dieselben Rechte und Konditionen wie in der Präsentation? Zahle ich das gesamte Kapital zu Beginn oder in Etappen ein?
Wählen Sie nur, was Sie bereits bestätigt haben. Wenn Angaben fehlen, lassen Sie „Noch unklar“ ausgewählt.
04Wurde die Rendite bereits erzielt?
Ist die Rendite ein Ziel, eine Simulation oder ein realisiertes Ergebnis? Was ist enthalten, und wie wurde sie berechnet?
05Wessen Erfolgsbilanz ist es?
Gehören die bisherigen Ergebnisse zum Team oder zum Fonds selbst? Welcher Teil wurde realisiert, und welcher beruht auf Bewertungen?
06Wo kann ich die Antworten prüfen?
In welchen Dokumenten stehen diese Konditionen? Welche Fassung ist aktuell, und unter welchen Umständen können sie sich ändern?
Geld zu erhalten ist nicht dasselbe wie Geld zu verdienen.
Eine Ausschüttung kann Erträge und eine Rückzahlung Ihres investierten Kapitals enthalten. Fragen Sie, wie diese Aufteilung berechnet wurde und wie viel nach der Zahlung investiert bleibt.
Ein Beispiel für diesen Unterschied ansehenDie Fragen werden nur dann in Ihre Anfrage übernommen, wenn Sie die Option oben auswählen.
Einblick in eine Investitionsentscheidung
Betrachten Sie einen Investor, der ein portugiesisches Unternehmen bewertet. Der Kaufpreis ist nur der Ausgangspunkt. Wir führen operative Ertragskraft, Einstiegsbewertung, Fremdkapital und Exit-Annahmen in einem Modell zusammen und testen die Faktoren, die die Entscheidung verändern können.
Beispielhafte Akquisition zum Einstieg
€2m
EBITDA
7.0x
Einstiegsmultiple
€4m
Nettoverschuldung
€14m Unternehmenswert - €4m Nettoverschuldung = €10m Eigenkapitalinvestition.
Ihr Ergebnis: ein Bewertungsmodell, eine Sensitivitätsanalyse und ein Entscheidungsmemorandum, das die vor der Kapitalbindung erforderlichen Nachweise benennt.
Mio. € - beispielhafte Szenarien
€2.2Mio. EBITDA × 8.0x - €3m Nettoverschuldung
1.46x anfängliches Eigenkapital, vor Gebühren und Steuern
Ein Rechenbeispiel, keine Prognose und keine Portus-Transaktion. EBITDA bedeutet Ergebnis vor Zinsen, Steuern sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Das Modell schließt zwischenzeitliche Ausschüttungen, Gebühren und Steuern aus; es zeigt einen Kapitalmultiplikator, keine jährliche Rendite.
Grenzüberschreitende Umsetzung
Wir halten Investitionsanalyse, Informationsanforderungen und Transaktionszeitplan miteinander verbunden. Fondsmanager, Unternehmensteams, Banken sowie Rechts- oder Steuerberater arbeiten auf Grundlage desselben wirtschaftlichen Briefings, mit klaren Verantwortlichkeiten und Entscheidungspunkten.
Kombinieren Sie die Investition mit einem ARI-Projekt?Ihr Investitionsmandat
Portus Capital Partners
Zugang, Analyse und Umsetzung
Investitionsmöglichkeit
Fondsmanager und Unternehmensteams
Due Diligence
Nachweise und offene Fragen
Dokumentation
Rechts- und Steuerberater
Closing
Banken und Finanzierungspartner
Sektorspezifische Fragen
Netzzugang, Entwicklungsmeilensteine, Abnahmeverträge, Investitionsausgaben und Finanzierungskapazität. Wir verbinden den Projektzeitplan mit der dafür erforderlichen Liquidität.
Umsatzqualität, Kundenkonzentration, Wirtschaftlichkeit je Einheit, Liquiditätsreichweite und Verwässerung. Wir prüfen, wie sich Wachstum in einen investierbaren Finanzierungsplan übersetzt.
Ertragsqualität, Betriebskapital, Unternehmensnachfolge, Fremdkapitalkapazität und Exit-Optionen. Wir prüfen die Werttreiber hinter der ausgewiesenen Bewertung.
Eine Fondsstrategie, ein Sektor, ein bestimmtes Unternehmen oder ein Gründer, den Sie kennenlernen möchten. Teilen Sie uns Ihre Investitionsinteressen und Ihre Ticketgröße mit. Wir besprechen, wo unsere Beziehungen helfen können.
Eine Anlage besprechen