از طریق یک صندوق سرمایه‌گذاری کنید
با مدیران سرمایه‌گذاری خصوصی و سرمایه خطرپذیر پرتغالی دیدار کنید. راهبرد را درک کنید، شرایط را مقایسه کنید و فرصت‌های تأمین سرمایه متناسب با مأموریت سرمایه‌گذاری خود را بررسی کنید.
صندوق‌های پرتغالی را بررسی کنید
پرتغال / مشاوره سرمایه‌گذاری
دسترسی به بازارهای خصوصی پرتغال
روابط تثبیت‌شده با مدیران صندوق‌های پرتغالی، بنیان‌گذاران و مالکان کسب‌وکارها. ما اهداف سرمایه‌گذاری شما را با افراد مناسب پیوند می‌دهیم و به پیشبرد گفت‌وگو به‌سوی یک معامله کمک می‌کنیم.
سه روش برای سرمایه‌گذاری
با دسترسی مورد نیاز خود شروع کنید.
مستقیماً سرمایه‌گذاری کنید
برای سرمایه‌گذاری‌های رشدی، تملک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، به بنیان‌گذاران و مالکان کسب‌وکار دسترسی یابید. ما به شناسایی فرصت‌های مرتبط و تعیین وجود مبنایی برای معامله کمک می‌کنیم.
درباره یک سرمایه‌گذاری مستقیم گفت‌وگو کنیدیک فرصت مشخص را دنبال کنید
شرکت، بنیان‌گذار یا موضوع سرمایه‌گذاری مشخصی در ذهن دارید؟ دستورکار را به ما ارائه دهید. ما مسیر دسترسی را ارزیابی می‌کنیم، با افراد مرتبط تماس می‌گیریم و به توسعه گفت‌وگو کمک می‌کنیم.
به ما بگویید می‌خواهید به چه چیزی دسترسی یابیدبرای شرکت خود در پی تأمین سرمایه هستید؟
آشنایی با تأمین سرمایه شرکتهاروابط محلی. انضباط سرمایه‌گذاری.
بازار را بشناسید. به افراد پشت آن دسترسی یابید.
بازارهای خصوصی پرتغال بر پایه روابط پیش می‌روند. ما مدیران را می‌شناسیم، راهبردهایشان را درک می‌کنیم و سرمایه‌گذاران را با افرادی مرتبط می‌سازیم که می‌توانند یک پیشنهاد را پیش ببرند. از نخستین معرفی، قضاوت تجاری و تحلیل مالی لازم برای ارزیابی آنچه مطرح است را ارائه می‌کنیم.
€10.3bn
دارایی‌های تحت مدیریت PE/VC
348
صندوق‌های فعال PE/VC
+11%
رشد سالانه دارایی‌ها
17,020
شرکت‌کنندگان در صندوق
موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پایان ژوئن، میلیارد یورو
€225.1bn
ژوئن 2026
مشاهده داده‌ها
| سال | میلیارد یورو |
|---|---|
| 2021 | 154.8 |
| 2022 | 170.7 |
| 2023 | 184.8 |
| 2024 | 195.5 |
| 2025 | 205.0 |
| 2026 | 225.1 |
آنچه دریافت می‌کنید
معرفی، آغاز کار است.
پس از آن‌که گفت‌وگوی مناسب آغاز شد، به شما کمک می‌کنیم گزینه‌ها را مقایسه کنید، جنبه‌های اقتصادی را بررسی کنید و کارهای لازم برای سرمایه‌گذاری را هماهنگ سازید. دامنه کار بر اساس مأموریت شما تعیین می‌شود.
01
یادداشت غربالگری فرصت
خلاصه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری: استراتژی، دارایی‌های هدف، سرمایه مورد نیاز، دوره نگهداری، شرایط دسترسی و دلایل پیگیری یا رد فرصت.
02
مدل مالی و ارزش‌گذاری
فرضیات عملیاتی، جریان‌های نقدی، تأمین مالی، کارمزدها، رقیق‌شدن و سناریوهای خروج، در مدلی با سناریوی نزولیِ قابل مشاهده به یکدیگر متصل می‌شوند.
03
مقایسه صندوق و مدیر
نگاهی مشابه به اختیارات، ساختار پرتفوی، تجربه مدیر، آبشار کارمزد، نقدینگی، گزارش‌دهی و حقوق سرمایه‌گذار.
04
جریان کاری بررسی‌های لازم
فهرست درخواست ساختاریافته، بررسی اتاق داده، پرسش‌های مطرح‌شده از مدیریت و ثبت مسائل شامل مسئولان، شواهد و تصمیم‌های معوق.
05
پشتیبانی از شرایط و اجرا
تحلیل تجاری ترم‌شیت، الزامات پذیره‌نویسی یا تملک، مراحل تأمین وجوه و جدول زمانی نهایی‌سازی که با طرف‌های معامله هماهنگ شده است.
از اولین بحث تا اجرا
نحوه انجام همکاری
تعریف مأموریت
پیش از آغاز جست‌وجو، هدف سرمایه‌گذاری، اندازه سرمایه‌گذاری، نیازهای نقدشوندگی، محدودیت‌ها و معیارهای تصمیم‌گیری را تعیین کنید.
گفت‌وگوهای درست را آغاز کنید
مدیران، بنیان‌گذاران یا مالکان مرتبط را شناسایی کنید، علاقه متقابل را احراز کنید و معرفی‌ها را بر مبنای دستورکار سرمایه‌گذاری شما ترتیب دهید.
آزمودن سرمایه‌گذاری
اقتصاد سرمایه‌گذاری را مدل‌سازی کنید، فرضیات را به چالش بکشید و بررسی موشکافانه موضوعاتی را هماهنگ کنید که می‌توانند ارزش یا شرایط را تغییر دهند.
تصمیم را اجرا کنید
فرصت منتخب را از طریق شرایط، مستندسازی، تأمین وجوه و تحویل گزارش‌دهیِ مورد توافق پیش ببرید.
مقایسه صندوق‌ها
پیش از سرمایه‌گذاری چه چیزهایی را بپرسیم؟
بازده، توزیع وجوه و شرایط خروج: پرسش‌هایی را آماده کنید که هنوز باید از مدیر صندوق بپرسید.
پیش از تصمیم‌گیری
پیشنهاد را با توجه به این سه پرسش بخوانید.
پرسش‌ها را با اطلاعاتی که دارید تطبیق دهید. پاسخ‌ها را در اسناد صندوق تأیید کنید.
- 01
چگونه و چه زمانی می‌توانم خارج شوم؟
آیا می‌توانم درخواست خروج بدهم یا باید تا پایان دوره صندوق صبر کنم؟ مهلت‌ها، محدودیت‌ها و شرایطی که می‌تواند پرداخت را به تأخیر بیندازد کجا درج شده است؟
- 02
چه چیزی دریافت می‌کنم؟
چه مقدار درآمد است و چه مقدار بازگشت اصل سرمایه من؟ پرداخت از کجا می‌آید و پس از آن چه مقدار همچنان سرمایه‌گذاری‌شده می‌ماند؟
- 03
کدام شرایط برای من اعمال می‌شود؟
چه هزینه‌هایی می‌پردازم؟ آیا طبقه واحدهای من همان حقوق و شرایط درج‌شده در ارائه را دارد؟ تمام سرمایه را در ابتدا می‌پردازم یا به‌صورت مرحله‌ای؟
تطبیق پرسش‌ها با پیشنهادی که بررسی می‌کنم
فقط مواردی را انتخاب کنید که تأیید کرده‌اید. اگر اطلاعاتی ندارید، گزینه «هنوز روشن نیست» را نگه دارید.
دیدن پرسش‌های مربوط به بازده، سابقه عملکرد و اسناد
04آیا بازده واقعاً محقق شده است؟
آیا بازده، هدف، شبیه‌سازی یا نتیجه محقق‌شده است؟ چه مواردی را در بر می‌گیرد و چگونه محاسبه شده است؟
05سابقه عملکرد مربوط به چه کسی است؟
سابقه عملکرد مربوط به تیم است یا خود صندوق؟ چه مقدار محقق شده و چه مقدار به ارزش‌گذاری‌ها وابسته است؟
06کجا می‌توانم پاسخ‌ها را تأیید کنم؟
این شرایط در کدام اسناد درج شده است؟ کدام نسخه معتبر و جاری است و در چه شرایطی ممکن است تغییر کند؟
دریافت پول با کسب درآمد یکسان نیست.
وجوه توزیع‌شده ممکن است شامل درآمد و بازگشت اصل سرمایه شما باشد. بپرسید این تفکیک چگونه محاسبه شده و پس از پرداخت چه مقدار همچنان سرمایه‌گذاری‌شده باقی می‌ماند.
دیدن مثالی از این تفاوتدیدن خلاصه برای ذخیره کردن
پرسش‌ها فقط در صورتی به درخواست اضافه می‌شوند که گزینه بالا را انتخاب کنید.
درون یک تصمیم سرمایه‌گذاری
چه چیزهایی باید درست پیش بروند؟ اگر چنین نشود چه؟
سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که در حال ارزیابی یک کسب‌وکار پرتغالی است. قیمت درخواستی تنها نقطه آغاز است. عملکرد عملیاتی، ارزش‌گذاری در زمان ورود، بدهی و فرضیات خروج را در یک مدل به هم مرتبط می‌کنیم، سپس عواملی را می‌آزماییم که می‌توانند تصمیم را تغییر دهند.
اکتساب نمونه در زمان ورود
€2m
EBITDA
7.0x
ضریب ورود
€4m
بدهی خالص
ارزش بنگاه €14m - بدهی خالص €4m = سرمایه‌گذاری سهام €10m.
نتیجه‌ی نهایی شما: یک مدل ارزیابی، یک تحلیل حساسیت و یک یادداشت تصمیم‌گیری که شواهد مورد نیاز قبل از سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند.
میلیون یورو - سناریوهای نمونه
ارزش سهام€14.6m
€2.2میلیون EBITDA × 8.0x - €3m بدهی خالص
1.46x حقوق صاحبان سهام اولیه، قبل از هزینه‌ها و مالیات
یک مثال عملی، نه یک پیش‌بینی یا یک تراکنش Portus. EBITDA به معنای سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و کاهش ارزش است. این مدل توزیع‌های موقت، کارمزدها و مالیات‌ها را حذف می‌کند؛ این مدل یک ضریب پولی را نشان می‌دهد، نه بازده سالانه را.
اجرای فرامرزی
یک فرایند هماهنگ. هر متخصص در جای درست.
ما تحلیل‌های سرمایه‌گذاری، درخواست‌های اطلاعات و جدول زمانی معاملات را به هم مرتبط نگه می‌داریم. مدیران، تیم‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و مشاوران حقوقی یا مالیاتی با یک شرح وظایف تجاری یکسان، با مسئولیت‌ها و نکات تصمیم‌گیری مشخص، کار می‌کنند.
ترکیب سرمایه‌گذاری با یک پروژه ARI؟مأموریت سرمایه‌گذاری شما
Portus Capital Partners
دسترسی، تحلیل و اجرا
فرصت
مدیران و تیم‌های شرکت
بررسی موشکافانه
شواهد و پرسش‌های باز
مستندسازی
مشاوران حقوقی و مالیاتی
اختتامیه
بانک‌ها و طرف‌های تأمین مالی
پرسش‌های مختص بخش
فرصت تغییر می‌کند. انضباط پابرجاست.
انرژی و زیرساخت
دسترسی به شبکه، نقاط عطف توسعه، توافق‌نامه‌های جذب، هزینه‌های سرمایه‌ای و ظرفیت تأمین مالی. ما جدول زمانی پروژه را به پول نقد مورد نیاز آن مرتبط می‌کنیم.
فناوری و رشد
کیفیت درآمد، تمرکز مشتریان، اقتصاد واحد، افق نقدینگی و رقیق‌شدن. می‌آزماییم که رشد چگونه به یک برنامه تأمین مالی قابل سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.
کسب‌وکارهای تثبیت‌شده
کیفیت سود، سرمایه در گردش، جانشینی، ظرفیت بدهی و گزینه‌های خروج. محرک‌های ارزش پشت ارزش‌گذاری اعلام‌شده را بررسی می‌کنیم.
داستان یک پروژه را بررسی کنید.
همه داستان‌های مصورمیخواهید در کدام بخش پرتغال سرمایه‌گذاری کنید؟
یک راهبرد صندوق، یک بخش، یک شرکت مشخص یا یک بنیان‌گذار که می‌خواهید با او دیدار کنید. علایق سرمایه‌گذاری و اندازه سرمایه‌گذاری خود را به ما بگویید. درباره مواردی که روابط ما می‌تواند کمک‌کننده باشد گفت‌وگو خواهیم کرد.
درباره یک سرمایه‌گذاری گفتگو کنید