Основатели и растущие компании
Увяжите рыночную возможность, экономику единицы продукта, запас денежных средств и ключевые этапы с капиталом, необходимым для следующей стадии.
Португалия / Привлечение капитала для компаний
Привлекаем капитал, создаем партнерства
Для владельцев бизнеса, которые ищут финансирование следующего этапа развития. Portus оказывает бизнес-консультации и знакомит компании с независимыми фондами и управляющими компаниями.
Для владельцев бизнеса
Ищете инвестиции для вашей компании?
Расскажите, что вы хотите профинансировать, какой объём капитала вам нужен и в какие сроки. Для начала достаточно краткого описания: на этом этапе документы не требуются.
Подготовка и реализация привлечения капитала
Представьте поставщикам капитала проект, который они смогут обоснованно профинансировать.
Инвесторам нужен убедительный путь к росту стоимости. Кредиторам - убедительный путь к возврату средств. Мы превращаем ваш план роста в финансовое и коммерческое предложение, отвечающее обоим требованиям.
Зрелые компании
Финансируйте мощности, приобретения, международную экспансию или рефинансирование с ясным пониманием генерирования денежных средств и допустимой долговой нагрузки.
Инициаторы и управленческие команды
Разработайте финансовое обоснование сделки, проекта или инвестиционной платформы, согласовав структуру владения и ответственность за реализацию.
Сначала структура капитала
Подходящий капитал для следующего этапа.
Способ финансирования определяет структуру владения, денежные потоки и стратегическую гибкость. Мы сравниваем варианты до выхода бизнеса на рынок капитала.
Капитал для роста с учетом интересов собственников.
Когда это подходит
Расширение, приобретения, выход на новые рынки или бизнес, инвестиционные потребности которого опережают генерирование денежных средств в ближайшей перспективе.
Что мы проверяем
Оценка стоимости, размывание долей, права контроля, участие инвестора, последующее финансирование и путь к будущему выходу.
Что мы готовим
Инвестиционное обоснование, интегрированная финансовая модель, таблица капитализации, презентация для инвесторов и упорядоченная виртуальная комната данных.
Что вы получаете
Полный комплекс работ по привлечению капитала.
От первой финансовой модели до заключительного коммерческого обсуждения мы готовим материалы, организуем процесс и сохраняем фокус на цели финансирования.
01
Диагностика готовности к привлечению капитала
Оцените финансовую информацию, потребность в финансировании, структуру владения, управленческий потенциал и пробелы, способные задержать привлечение капитала или ухудшить его условия.
02
Интегрированная модель и план финансирования
Увяжите отчет о прибылях и убытках, баланс и денежные потоки с источниками и использованием средств, обслуживанием долга, размыванием долей и неблагоприятными сценариями.
03
Материалы для инвесторов и кредиторов
Подготовьте краткий тизер, презентацию и финансовое обоснование, подкрепленные структурированной комнатой данных и согласованными операционными подтверждениями.
04
Подбор контрагентов и взаимодействие
Сформируйте список контрагентов по отрасли, стадии, объему инвестиции, инструменту и географии. Координируйте знакомства, информационные запросы и дальнейшее взаимодействие.
05
Поддержка согласования основных условий и реализации
Сравните оценку стоимости, ковенанты, обеспечение, права контроля и условия. Координируйте проверку и график подготовки документов и предоставления финансирования.
От первого обсуждения до реализации
Как работает взаимодействие
Диагностика
Согласуйте цель финансирования, необходимую информацию, пробелы в подготовке и объем мандата.
Подготовить
Подготовьте модель, структуру капитала, материалы и комнату данных до начала адресных переговоров.
Взаимодействие
Обратитесь к подходящим инвесторам или кредиторам, организуйте ответы на вопросы и развивайте наиболее перспективные контакты.
Реализовать
Сравните условия, скоординируйте проверку и проведите согласованное финансирование через все этапы закрытия сделки.
Пример мандата
Расширение на €3m. Единый план капитала.
Португальский производитель хочет увеличить мощности и выйти на новый рынок. Задача - профинансировать оборудование, цикл оборотного капитала и затраты на запуск, не создавая долговую нагрузку, превышающую возможности бизнеса по погашению.
Мы строим операционную модель и модель денежных потоков, определяем потребность в собственном и заемном капитале, проверяем сценарий более медленного выхода на плановые показатели и готовим информацию, необходимую инвесторам и кредиторам для оценки плана.
Пример распределения, а не обеспеченное финансирование или предлагаемая оферта. Фактические условия и сочетание источников капитала зависят от бизнеса, результатов проверки и контрагентов.
Итог каждой стороны: €3.0m
Источники
Долевое финансирование€1.2m
Долговое финансирование€1.8m
Использование
Оборудование€2.0m
Оборотный капитал€0.6m
Выход на рынок€0.4m
Если подходит кредитная линия под гарантию, гарантия обеспечивает показанный выше долг. Она не учитывается повторно как источник средств.
Ознакомьтесь с историей проекта.
Все иллюстративные историиКакое финансирование подходит вашему бизнесу?
Расширение, покупка бизнеса или смена собственников. Узнайте, что важно в каждом варианте.
Какое финансирование подходит вашему бизнесу?
Расширение, покупка бизнеса или смена собственников. Узнайте, что важно в каждом варианте.
Ваши ответы остаются в этом разделе, пока вы не решите добавить их в форму.
Куда направляется капитал
Выберите ответы для этого этапа. Если пока не знаете, укажите это.
Две стороны одной сделки | Условный пример
Мой совладелец хочет выйти из бизнеса, но компании нужно продолжать инвестировать
Посмотрите, как €3 млн могут профинансировать рост и выход собственника. Сравните приоритеты и точки зрения.
Две стороны одной сделки | Условный пример
Мой совладелец хочет выйти из бизнеса, но компании нужно продолжать инвестировать
Посмотрите, как €3 млн могут профинансировать рост и выход собственника. Сравните приоритеты и точки зрения.
Представьте бизнес, который хочет инвестировать €1,6 млн, имеет долг в €1 млн и должен выплатить €900 000 выходящему собственнику. В этом условном примере новый собственник вкладывает €3 млн для достижения трёх целей. Этот капитал не является новым кредитом; доля инвестора обсуждается отдельно.
Сумма для распределения
3 000 000 €
Инвестировать в бизнес
1 600 000 €
53,3%
Заплатить продавцам
900 000 €
30%
Рассчитаться с кредиторами
500 000 €
16,7%
Что позволяет сделать этот выбор
Сделка на €3 млн оплачивает выход собственника, финансирует инвестиционный бюджет в €1,6 млн и погашает €500 000 долга. Бизнес сохраняет план роста и увеличивает денежный запас.
Как инвестиции в €1,6 млн повлияют на мощности, клиентов или производительность?
Для подготовки разговора: Инвестиционный план и бюджет, отчётность и прогноз денежных потоков, цена доли и график выплат по долгу.
Денежный запас тоже меняется
Денежные средства до выплат по долгу: 500 000 € в год. Выплаты по долгу после сделки: 100 000 € в год.
До сделки300 000 €
После сделки400 000 €
Линия обозначает ноль. График не учитывает выплаты продавцу во 2-м году.
Допущения примера и ограничения расчётов
Первоначальные годовые выплаты по долгу составляют €200 000. После погашения части долга они пропорционально снижаются до €100 000 или €40 000. Это допущения нашего примера, а не доступные условия финансирования. Денежные средства до выплат по долгу составляют €500 000 в базовом и €250 000 в неблагоприятном сценарии, после регулярных инвестиций, налогов и потребностей оборотного капитала. Сделка финансирует новые инвестиции; немедленная отдача от них не предполагается. Во 2-м году генерация денежных средств остаётся прежней. Накопленный остаток предполагает сохранение всего запаса 1-го года, без процентов на остатки, распределений или другого использования средств. Расходы по сделке, штрафы и изменения коммерческих условий не рассчитываются.
Приобретаемая доля, состав совета директоров и решения, требующие согласования, обсуждаются отдельно. Направления использования денег не определяют, кто контролирует бизнес.
Капитал и решения
Продажа миноритарной доли: что изменится в моей компании?
Сохранение большинства долей не решает все вопросы управления. Посмотрите, что стоит обсудить с новым собственником.
Капитал и решения
Продажа миноритарной доли: что изменится в моей компании?
Сохранение большинства долей не решает все вопросы управления. Посмотрите, что стоит обсудить с новым собственником.
Рассмотрите привлечение капитала нового собственника, не считая, что этот путь уже выбран. Проданная доля, места в совете директоров и совместные решения - три отдельные части переговоров.
Расскажите о вашей компании
Достаточно нескольких строк. На этом этапе документы не нужны.
Мы проведём первоначальную оценку компании и её потребностей в финансировании. Если целесообразны бизнес-консультирование или знакомство с независимыми фондами и управляющими компаниями, мы свяжемся с вами, чтобы определить следующий шаг.