Ключові висновки
- Португалія посідає 1-те місце в індексі Nearshoring Index 2024 від Savills для регіону EMEA, випереджаючи Польщу, Чеську Республіку та Іспанію
- Середні витрати на оплату праці становлять €18.5/годину - на 45% нижче за середній показник ЄС (€33.5) та на 30-40% нижче, ніж у Франції/UK
- The Economist назвав Португалію «Економікою року 2025» серед 36 розвинених країн
- Автомобільний сектор щороку генерує €33.7B, забезпечує 152,000 робочих місць і має 85% експортну орієнтацію
- PRR (План відновлення) спрямовує €17B на модернізацію виробництва, дослідження та розробки, а також інновації.
- 60%+ електроенергії з відновлюваних джерел вигідно позиціонує виробників щодо вуглецевих регуляторних вимог ЄС
Останнє оновлення: грудень 24, 2025
Коли австрійський гігант освітлення Група Цумтобель необхідного для прискорення інновацій в інтелектуальних системах освітлення, компанія не розширювалася в Азії - вона подвоїла зусилля в Португалії. Завод у Віла-Нова-де-Гайя виріс зі стартапу до 95-персона, що займається дослідженнями та розробками яка подала дев’ять патентних заявок і зараз наймає ще 25 інженерів. Це не поодинокий випадок. Це частина ширшої промислової трансформації, що змінює виробничий ландшафт Європи, де Португалія постає як континентальний найпривабливіше місце призначення для компаній, які наближають виробництво до дому.
Хвиля решорингу досягає Португалії
Тенденція до ніршорингу різко прискорилася в 2024-2025, і Португалія знаходиться в епіцентрі. Згідно з Індекс ніршорингу Savills 2024, Португалія посідає перше місце як найкраща локація для ніршорингу в усьому регіоні EMEA, випереджаючи традиційні виробничі центри, такі як Польща, Чеська Республіка та навіть Іспанія. Країна пропонує операційні витрати 30-40% нижчий, ніж у Франції та UK, зберігаючи при цьому стандарти якості, регуляторне середовище та географічну близькість, з якими азійське виробництво не може зрівнятися.
Індекс ніршорингу Savills 2024
Нагорода The Economist 2025
Державна підтримка інвестицій
Нещодавні значні інвестиції у виробництво (грудень 2025)
| Компанія | Інвестиції | Робочі місця | Сектор | Місцезнаходження |
|---|---|---|---|---|
| SHP Group (Blackstone) | €16.86M | 140 | Упаковка | Лейрія |
| Visteon | €10M | 150 | Автомобільна промисловість | Палмела |
| Bosch | €2M | 50 | Теплові насоси | Авейру |
Конкурентна перевага Португалії: перевага у вартості робочої сили
Конкурентоспроможність виробництва починається з економіки праці, і Португалія представляє переконливу арбітражну можливість у межах Європейського Союзу. Згідно з Дані Євростату 2024, середні погодинні витрати на оплату праці в Португалії становлять €18.5, що істотно нижче за середній показник ЄС у розмірі €33.5. Це Знижка 45% порівняно із середнім показником ЄС забезпечує значну економію порівняно з альтернативами у Західній Європі.
Порівняння погодинних витрат на оплату праці (€/год, 2024)
Джерело: Євростат 2024 Статистика витрат на робочу силу
Середні погодинні витрати в Португалії
Нижче за середній показник ЄС
Нижче, ніж в Іспанії (€24.6)
Річне зростання (2023-24)
Чому компанії обирають Португалію?
Географічне розташування
- Вихід до океану через основні порти: Сінеш, Лейшойнс, Лісабон
- У межах 3 годин польоту від 500M європейських споживачів
- Порту до Роттердама: 3-4 днів вантажівкою
- Гуандун до Роттердама: 35-40 днів (порівняння)
Доступність талантів
- Випускники університету 60,000 щорічно
- Сильні інженерні програми в Порту, IST, Коїмбрі
- Багатомовна робоча сила: англійська, іспанська, французька
- Програма TechVisa для технічних фахівців з-поза ЄС
Енергетична конкурентоспроможність
- 7-те місце за найнижчими цінами на природний газ у ЄС (H1 2025)
- 60%+ електроенергії з відновлюваних джерел
- Привабливо для виробників, орієнтованих на ESG
- Сприятливе позиціонування щодо CBAM
Стабільність та інфраструктура
- Нормативно-правова база EU та валюта євро
- Політика, сприятлива для інвесторів, та фінансування PRR
- Висока політична та економічна стабільність
- Сучасні логістичні та транспортні мережі
Які галузі очолюють цей перехід?
Автомобільні компоненти
Автомобільний сектор Португалії є найбільш зрілим і значним виробничим кластером, що охоплює 32,200 компаній генеруючи €33.7 мільярдів у вигляді річного обороту - еквівалент 21% сукупних податкових надходжень Португалії.
- 152,000 створених прямих робочих місць
- 11% від загального обсягу національного експорту
- 200% зростання сектору за 15 років
- 85% експортованої продукції ($3.11B щорічно)
Напрями експорту
Продукція: акумулятори, скло, пластикові пресформи, елементи інтер'єру, шини, металовироби, кабелі, автомобільні сидіння, електроніка
Електроніка та передове виробництво
Кінфініті (раніше Bosch Building Technologies) здійснює передове виробництво електроніки в Оварі, маючи понад 1,000 працівників, третина з яких присвячена дослідженням і розробкам. Компанія прагне подвоїти продажі шляхом розширення виробництва, орієнтованого на автомобільні та промислові системи зв'язку.
Zumtobel Group центр інтелектуального освітлення розробляє сенсорні технології, системи прогнозного технічного обслуговування, засоби контролю енергоефективності та рішення для захисту даних для застосування в розумних будівлях - що відображає можливості Індустрії 4.0, які дедалі більше концентруються в португальських операціях.
Текстиль і взуття
Португальські текстильна та взуттєва галузі зазнали радикальної трансформації, перейшовши від виробництва стандартизованої продукції з низькою собівартістю до високовартісного, технологічно інтенсивного виробництва. Взуттєвий сектор інвестував €120 млн в автоматизацію протягом останніх трьох років.
ASF 4.0 (Chamatex Group)
Автоматизоване виробництво спортивного взуття в Барселуші, початок виробництва - липень 2026. Серед клієнтів - Salomon, Millet, Babolat.
Ініціатива FAIST
Майбутній штучний інтелект для взуттєвих технологій - впровадження штучного інтелекту, робототехніки та автоматизації для конкуренції за термінами виконання робіт та налаштуванням, а не за витратами на робочу силу.
Пластмаси, упаковка та прес-форми
Екосистема виробництва пластмас та прес-форм Лейрії приваблювала Shya Hsin Packaging (Blackstone Group) для його €16.86 млн підприємство з виробництва косметичного паковання. Інвестиція спрямована на преміальне екологічно відповідальне паковання для парфумерії, засобів догляду за шкірою та макіяжу, створюючи Вакансії 140 від 2028 використовуючи при цьому спеціалізовані таланти португальської інженерії пластмас.
Виробництво в цифрах: регіональна концентрація
Регіональний розподіл виробництва
Північний регіон (40-45%)
Метро Порту: автомобілебудування, текстиль, електроніка. Брага: центр штучного інтелекту та робототехніки. Barcelos: взуття та текстиль.
Центральний регіон (25-30%)
Авейру: Інтернет речей, розумне місто, промислова електроніка. Коїмбра: біотехнології, аерокосмічна промисловість. Лейрія: пластмаси, прес-форми.
Лісабон (15-20%)
Високовартісна електроніка, точні прилади, аерокосмічні компоненти. Палмела: автомобільна електроніка.
Алентежу/Алгарве (10-15%)
Обладнання для переробки харчових продуктів, компоненти для відновлюваної енергетики, стале виробництво.
Інвестиційний ландшафт: державна підтримка та стимули
Відродження виробництва в Португалії не є випадковим - воно підтримується цілеспрямованою промисловою політикою та суттєвими фінансовими стимулами. PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) є наріжним елементом, із майже €17 мільярдів у прямому розрахунковому впливі GDP, надаючи пріоритет зміцненню виробничого сектору шляхом вдосконалення системи досліджень та розробок та інноваційної інфраструктури.
Interface & Industria 4.0
Прямі стимули для автомобільних інновацій
Податкові пільги на дослідження та розробки
Інноваційні субсидії для впровадження технологій
Кластерні стратегії
Фінансування екосистем, орієнтованих на конкретні сектори
Інвестиції у сталий розвиток
Підтримка циркулярної економіки та декарбонізації
Стимули регіонального розвитку
Стимули зосереджені у виробничих кластерах поза межами Лісабона та Порту, пропонуючи додаткові податкові пільги, субсидії на навчання персоналу та інвестиції в інфраструктуру для компаній, що розміщуються в таких районах, як Лейрія (пластмаси/пресформи), Брага (Штучний інтелект/робототехніка), Авейру (IoT/розумне виробництво) та Барселуш (взуття/текстиль).
Виклики та ризики: зважений погляд
Волатильність виробництва
У жовтні 2025 було зафіксовано -0.9% зниження у порівнянні з минулим роком, нівелювавши зростання у вересні 2024 на +2.4%. Індекс промислового виробництва становив 94.40 у Q4 2024, знизившись із 98.70 роком раніше.
Дефіцит кваліфікованих кадрів
Компанії повідомляють про труднощі із заповненням старших технічних посад у сфері інженерії автоматизації, промислового програмного забезпечення та контролю якості на основі ШІ. Zumtobel наймає 25 інженерів; Airbus планує найняти 300 спеціалістів до 2028.
Бюрократія та отримання дозволів
Компанії повідомляють про строки тривалістю 12-18 місяців від придбання землі до початку виробництва - прийнятно, але не винятково порівняно з найкращими у своєму класі локаціями, що пропонують терміни виконання робіт 6-9 на місяць.
Малий внутрішній ринок
Португалії Населення 10.3 млн означає, що виробники повинні орієнтуватися на експорт з першого дня, що ускладнює логістику. Однак членство в EU забезпечує безперешкодний доступ до споживачів 450M.
Автоматизація та промисловість 4.0: Технологічна ставка Португалії
Португальські виробники дедалі більше конкурують завдяки технологічній досконалості а не лише витрати на оплату праці. Інвестиції взуттєвої галузі в автоматизацію на суму €120 мільйонів є прикладом цього стратегічного повороту. Урядова підтримка через програми Interface та Industria 4.0 передбачає прямі субсидії на обладнання для автоматизації, програмні системи та навчання робочої сили.
Можливість створення вартості обсягом PE
Портфельні компанії можуть використовувати автоматизацію для нівелювання інфляції заробітної плати, покращення маржі та масштабування операцій без пропорційного зростання чисельності персоналу. Поєднання конкурентні базові витрати на оплату праці (€18.5/годину) плюс інвестиції в автоматизацію забезпечує структури витрат, конкурентоспроможні порівняно з країнами з низькою оплатою праці, водночас пропонуючи вищу якість, гнучкість і швидший вихід на ринок.
Перспективи: траєкторія розвитку виробництва Португалії
Індикатори зростання
- Реалізація PRR триває до 2026
- Banco de Portugal прогнозує зростання 2.3% GDP (2025)
- Тиск, пов'язаний із реорганізацією ланцюгів постачання, зберігається
- EU посилює ресорсинг виробництва за допомогою мільярдних субсидій
Динаміка, специфічна для сектору
- Електрифікація автомобілів: нові ланцюги поставок акумуляторів та компонентів для електромобілів
- Попит на електроніку для IoT і промислової автоматизації
- Сталий розвиток стимулює модернізацію сектору пластмас
- Проект батарей 2030 за фінансування €8.3M
Поширені запитання
Які витрати на робочу силу у виробництві в Португалії порівняно з іншими країнами EU?
Середня вартість праці у виробництві Португалії становить €18.5 за годину, приблизно 45% нижче за середній показник EU для €33.5 та значно нижче, ніж у Іспанії (€24.6), Німеччині (~€40-45), Франції (~€45) та Бельгії (€48.2). Це забезпечує конкурентоспроможність Португалії, зберігаючи при цьому західноєвропейські стандарти якості.
Які компанії нещодавно перенесли виробництво до Португалії?
Основні нещодавні інвестиції включають Кінфініті (1,000+ співробітників в Ovar), Visteon (€10M у Палмелі), Група SHP/Блекстоун (€16.86M у Лейрії), ASF 4.0/Chamatex (взуття в Барселуші) та Група Цумтобель (розширення R&D у Віла-Нова-ді-Гая).
Які державні стимули підтримують інвестиції у виробництво?
Португалії PRR передбачає €17 млрд з асигнуваннями на конкретне виробництво. Програми включають стимули Interface та Industria 4.0, податкові пільги на дослідження та розробки, фінансування кластерної стратегії, субсидії на сталий розвиток, TechVisa для талантів, які не є громадянами EU, та стимули для регіонального розвитку за межами основних мегаполісів.
Які основні ризики для інвестицій у виробництво Португалії?
Ключові виклики включають волатильність виробництва (-0.9% р/р у жовтні 2025), дефіцит кваліфікованих кадрів для спеціалізованих посад, затримки з отриманням дозволів (12-18 місяців) і невеликий внутрішній ринок, що потребує експортної орієнтації. Їх необхідно зіставляти з перевагами за витратами, державною підтримкою та географічним розташуванням.