Португалія / Інвестиційне консультування
Усталені відносини з португальськими компаніями з управління активами, засновниками та власниками бізнесу. Ми поєднуємо ваші інвестиційні амбіції з потрібними людьми та допомагаємо просувати переговори до укладення угоди.
Три способи інвестувати
Познайомтеся з португальськими компаніями з управління активами у сфері прямих інвестицій і венчурного капіталу. Зрозумійте стратегію, порівняйте умови та вивчіть можливості залучення капіталу, що відповідають вашому мандату.
Ознайомтеся з португальськими фондамиВийдіть на засновників і власників бізнесу щодо інвестицій у зростання, придбань і спільних інвестицій. Ми допомагаємо визначити релевантні можливості та з'ясувати, чи є підстави для укладення угоди.
Обговоріть пряму інвестиціюМаєте на увазі компанію, засновника або інвестиційну тему? Надайте нам ваш запит. Ми оцінюємо шлях до контакту, звертаємося до відповідних осіб і допомагаємо розвивати переговори.
Розкажіть нам, до кого або чого ви хочете отримати доступЗалучаєте капітал для власної компанії?
Дізнатися про залучення капіталу для компанійМісцеві зв'язки. Інвестиційна дисципліна.
Приватні ринки Португалії функціонують завдяки відносинам. Ми знаємо компанії з управління активами, розуміємо їхні стратегії та поєднуємо інвесторів із людьми, які можуть просунути пропозицію вперед. Від першого знайомства ми застосовуємо комерційне судження та фінансовий аналіз, необхідні для оцінки того, що є предметом пропозиції.
€10.3 млрд
Активи PE/VC під управлінням
348
Активні фонди PE/VC
+11%
Річне зростання активів
17,020
Учасники фондів
Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець червня, млрд євро
€225.1 млрд
Червень 2026
| Рік | млрд євро |
|---|---|
| 2021 | 154.8 |
| 2022 | 170.7 |
| 2023 | 184.8 |
| 2024 | 195.5 |
| 2025 | 205.0 |
| 2026 | 225.1 |
Що ви отримуєте
Щойно налагоджено потрібний діалог, ми допомагаємо вам порівняти варіанти, проаналізувати економіку та скоординувати роботу, необхідну для інвестування. Обсяг роботи визначається вашим мандатом.
Інвестиційний бриф: стратегія, цільові активи, необхідний капітал, період утримання, умови доступу та причини для реалізації або відхилення можливості.
Операційні припущення, грошові потоки, фінансування, комісії, розмивання частки та сценарії виходу, поєднані в моделі з видимим сценарієм ризику втрат.
Аналогічний огляд мандату, формування портфеля, досвіду менеджера, каскаду комісій, ліквідності, звітності та прав інвесторів.
Структурований перелік запитів, перевірка кімнати даних, запитання до керівництва та реєстр питань із відповідальними особами, доказами й рішеннями, які ще належить ухвалити.
Аналіз комерційних умов термшита, вимог до підписки або придбання, етапів фінансування та графіка закриття угоди, узгодженого зі сторонами правочину.
Від першого обговорення до виконання
Визначте інвестиційну мету, розмір інвестиції, потреби в ліквідності, обмеження та критерії ухвалення рішень до початку пошуку.
Визначте релевантні компанії з управління активами, засновників або власників, встановіть взаємну зацікавленість і організуйте знайомства відповідно до вашого інвестиційного запиту.
Змоделюйте економіку, перевірте припущення та скоординуйте комплексну перевірку (due diligence) питань, здатних змінити вартість або умови.
Супроводьте обрану можливість через узгодження умов, оформлення документації, фінансування та погоджену передачу звітності.
Порівняти фонди
Дохідність, розподіл коштів та умови виходу: підготуйте запитання, які ще потрібно уточнити в керуючої компанії.
Перш ніж ухвалити рішення
Уточніть запитання з огляду на те, що вже знаєте. Перевірте відповіді в документах фонду.
Чи можу я подати запит на вихід з інвестиції або маю чекати завершення строку фонду? Де зазначено строки, обмеження й умови, які можуть затримати виплату?
Яка частина є доходом, а яка повертає мій власний капітал? Звідки надходить виплата та скільки залишається інвестовано після неї?
Які витрати я нестиму? Чи передбачені для мого класу паїв ті самі права й умови, що й у презентації? Я вношу весь капітал одразу чи поетапно?
Обирайте лише те, що вже підтвердили. Якщо інформації немає, залиште «Поки не зрозуміло».
04Дохідність уже отримана?
Дохідність цільова, розрахункова чи реалізована? Що вона включає та як розрахована?
05Чиї це попередні результати?
Це результати команди чи самого фонду? Яка частина реалізована, а яка ґрунтується на оцінці активів?
06Де я можу перевірити відповіді?
У яких документах містяться ці умови? Яка версія актуальна та за яких обставин умови можуть змінитися?
Отримати гроші - не те саме, що заробити їх.
Розподіл коштів може включати дохід і повернення вкладеного вами капіталу. Запитайте, як розраховано цей поділ і скільки залишається інвестовано після виплати.
Переглянути приклад цієї різниціЗапитання буде включено до запиту, лише якщо ви оберете варіант вище.
Як ухвалюється інвестиційне рішення
Розгляньмо інвестора, який оцінює португальський бізнес. Запитувана ціна - лише початок. Ми поєднуємо операційні показники, оцінку при вході, борг і припущення щодо виходу в одній моделі, а потім перевіряємо чинники, здатні змінити рішення.
Ілюстративне придбання при вході
€2m
EBITDA
7.0x
Мультиплікатор на вході
€4m
Чистий борг
€14m вартість підприємства - €4m чистий борг = €10m інвестиція в акціонерний капітал.
Ваш кінцевий результат: модель оцінки, аналіз чутливості та меморандум про рішення, що визначає необхідні докази перед інвестуванням капіталу.
млн євро - ілюстративні сценарії
€2.2млн EBITDA × 8.0x - €3m Чистий борг
1.46x початковий капітал до сплати податків та зборів
Розроблений приклад, а не прогноз і не транзакція Portus. EBITDA означає прибуток до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу. Модель не враховує проміжні розподіли, комісії та податки; вона показує грошовий мультиплікатор, а не річний дохід.
Транскордонна реалізація
Ми узгоджуємо інвестиційний аналіз, запити на інформацію та графік транзакцій. Менеджери, команди компаній, банки та юридичні чи податкові консультанти працюють за одним комерційним завданням, з чітко визначеними обов'язками та моментами прийняття рішень.
Поєднання інвестицій з проектом ARI?Ваш інвестиційний мандат
Portus Capital Partners
Доступ, аналіз і реалізація
Інвестиційна можливість
Керуючі компанії та команди підприємств
Комплексна перевірка
Підтвердні матеріали та відкриті питання
Документація
Юридичні та податкові консультанти
Закриття угоди
Банки та сторони фінансування
Галузеві питання
Доступ до мережі, етапи розвитку, угоди про постачання, капітальні витрати та фінансові можливості. Ми пов'язуємо графік проекту з необхідними для нього коштами.
Якість виручки, концентрація клієнтів, юніт-економіка, запас грошових коштів і розмивання часток. Ми перевіряємо, як зростання трансформується в інвестиційно придатний план фінансування.
Якість прибутку, оборотний капітал, наступництво, боргова спроможність і варіанти виходу. Ми аналізуємо чинники вартості, що стоять за заявленою оцінкою.
Стратегія фонду, сектор, конкретна компанія або засновник, з яким ви хочете познайомитися. Розкажіть нам про свої інвестиційні інтереси та розмір інвестиції. Ми обговоримо, де можуть допомогти наші зв'язки.
Обговорити інвестицію