Засновники та компанії, що зростають
Пов'яжіть ринкову можливість, економіку одиниці продукції, фінансовий запас і ключові етапи з капіталом, потрібним для наступної стадії.
Португалія / Корпоративний збір коштів
Залучення капіталу, побудова партнерств
Для власників бізнесу, які шукають фінансування наступного етапу розвитку. Portus надає бізнес-консультації та знайомить компанії з незалежними фондами й керуючими компаніями.
Для власників бізнесу
Шукаєте інвестиції для своєї компанії?
Розкажіть, що ви хочете профінансувати, скільки капіталу вам потрібно та в які строки. Почнемо з короткого опису, без документів на цьому етапі.
Підготовка до залучення капіталу та реалізація
Надайте постачальникам капіталу обґрунтування, на основі якого вони можуть прийняти інвестиційне рішення.
Інвесторам потрібен переконливий шлях до створення вартості. Кредиторам - до повернення коштів. Ми перетворюємо ваш план зростання на фінансову та комерційну пропозицію, яка відповідає обом потребам.
Стабільні підприємства
Фінансуйте потужності, придбання, міжнародне розширення або рефінансування з чітким розумінням грошових надходжень і боргової спроможності.
Ініціатори проєктів та управлінські команди
Сформуйте фінансове обґрунтування для угоди, проєкту або інвестиційної платформи, узгодивши структуру власності та обов’язки щодо реалізації.
Спершу структура капіталу
Належний капітал для наступного етапу.
Спосіб фінансування впливає на власність, грошові потоки та стратегічну гнучкість. Ми порівнюємо варіанти до виходу бізнесу на ринок капіталу.
Капітал для зростання, із власниками за столом переговорів.
Коли це доречно
Розширення, придбання, вихід на нові ринки або бізнес, інвестиційні потреби якого перевищують грошові надходження найближчого періоду.
Що ми перевіряємо
Оцінка вартості, розмивання часток, права контролю, участь інвестора, подальше фінансування та можливий шлях виходу з інвестиції.
Що ми готуємо
Інвестиційне обґрунтування, комплексна фінансова модель, таблиця капіталізації, презентація для інвесторів і впорядкована кімната даних.
Що ви отримуєте
Повний комплекс робіт із залучення капіталу.
Від першої фінансової моделі до остаточного комерційного обговорення ми готуємо матеріал, організовуємо процес та враховуємо мету фінансування.
01
Оцінка готовності до залучення капіталу
Оцініть фінансову інформацію, потреби у фінансуванні, структуру власності, спроможність управлінської команди та прогалини, які можуть затримати або послабити залучення капіталу.
02
Узгоджена модель і план фінансування
Пов'яжіть звіт про прибутки та збитки, баланс і рух грошових коштів із джерелами та використанням коштів, обслуговуванням боргу, розмиванням часток і сценаріями ризику втрат.
03
Матеріали для інвесторів і кредиторів
Підготуйте стислий тизер, презентацію та фінансовий опис, підкріплені структурованою кімнатою даних та послідовними операційними доказами.
04
Таргетування та взаємодія
Створіть список контрагентів відповідно до сектора, сцени, квитка, інструменту та географії. Координуйте знайомства, запити інформації та подальшу роботу.
05
Підтримка узгодження основних умов і реалізації угоди
Порівняйте оцінку вартості, ковенанти, забезпечення, права контролю та умови. Координуйте комплексну перевірку (due diligence) і ведіть процес за графіком до оформлення документації та фінансування.
Від першого обговорення до виконання
Як відбувається співпраця
Діагностика
Узгодьте мету фінансування, необхідну інформацію, прогалини в готовності та обсяг мандата.
Підготовка
Підготуйте модель, структуру капіталу, матеріали та кімнату даних до початку цільових обговорень.
Залучення контрагентів
Зверніться до інвесторів або кредиторів, які відповідають критеріям, керуйте запитаннями та розвивайте найбільш релевантні обговорення.
Реалізація
Порівняйте умови, координуйте комплексну перевірку (due diligence) та супроводжуйте узгоджене фінансування через етапи закриття угоди.
Приклад завдання
Розширення €3m. Єдиний узгоджений план капіталу.
Португальський виробник планує збільшити потужності та вийти на новий ринок. Завдання - профінансувати обладнання, цикл оборотного капіталу й витрати на запуск, не створюючи боргового навантаження понад можливості бізнесу.
Ми будуємо операційну модель і модель грошових потоків, визначаємо потребу у власному та позиковому капіталі, перевіряємо повільніший вихід на планові показники й готуємо інформацію для оцінки плану інвесторами та кредиторами.
Ілюстративний розподіл, а не вже залучене фінансування чи пропозиція. Фактичні умови та поєднання джерел капіталу залежать від бізнесу, комплексної перевірки й контрагентів.
Загальний обсяг обох сторін €3.0m
Джерела
Власний капітал€1.2m
Позиковий капітал€1.8m
Використання коштів
Обладнання€2.0m
Оборотний капітал€0.6m
Вихід на ринок€0.4m
Якщо фінансування під гарантію є доречним, гарантія підтримує зазначений вище борг. Її не враховують повторно як окреме джерело коштів.
Яке фінансування підходить вашому бізнесу?
Розширення, придбання бізнесу або зміна власників. Дізнайтеся, що важливо в кожному варіанті.
Яке фінансування підходить вашому бізнесу?
Розширення, придбання бізнесу або зміна власників. Дізнайтеся, що важливо в кожному варіанті.
Ваші відповіді залишаються в цьому розділі, доки ви не вирішите додати їх до форми.
Куди спрямовується капітал
Оберіть відповіді для цього етапу. Якщо поки не знаєте, вкажіть це.
Дві сторони однієї угоди | Умовний приклад
Мій співвласник хоче вийти з бізнесу, але компанії потрібно продовжувати інвестувати
Подивіться, як €3 млн можуть профінансувати зростання та вихід власника. Порівняйте пріоритети й погляди.
Дві сторони однієї угоди | Умовний приклад
Мій співвласник хоче вийти з бізнесу, але компанії потрібно продовжувати інвестувати
Подивіться, як €3 млн можуть профінансувати зростання та вихід власника. Порівняйте пріоритети й погляди.
Уявіть бізнес, який хоче інвестувати €1,6 млн, має борг у €1 млн і має виплатити €900 000 власнику, який виходить із бізнесу. У цьому умовному прикладі новий власник вкладає €3 млн для досягнення трьох цілей. Цей капітал не є новим кредитом; частка інвестора обговорюється окремо.
Сума для розподілу
3 000 000 EUR
Інвестувати в бізнес
1 600 000 EUR
53,3%
Заплатити продавцям
900 000 EUR
30%
Розрахуватися з кредиторами
500 000 EUR
16,7%
Що дозволяє зробити цей вибір
Угода на €3 млн оплачує вихід власника, фінансує інвестиційний бюджет у €1,6 млн і погашає €500 000 боргу. Бізнес зберігає план зростання та збільшує грошовий запас.
Як інвестиції в €1,6 млн вплинуть на потужності, клієнтів або продуктивність?
Для підготовки розмови: Інвестиційний план і бюджет, звітність і прогноз грошових потоків, ціна частки та графік виплат за боргом.
Грошовий запас також змінюється
Грошові кошти до виплат за боргом: 500 000 EUR на рік. Виплати за боргом після угоди: 100 000 EUR на рік.
До угоди300 000 EUR
Після угоди400 000 EUR
Лінія позначає нуль. Графік не враховує виплати продавцю в 2-му році.
Припущення прикладу та обмеження розрахунків
Початкові річні виплати за боргом становлять €200 000. Після погашення частини боргу вони пропорційно зменшуються до €100 000 або €40 000. Це припущення нашого прикладу, а не доступні умови фінансування. Грошові кошти до виплат за боргом становлять €500 000 у базовому та €250 000 у несприятливому сценарії, після регулярних інвестицій, податків і потреб оборотного капіталу. Угода фінансує нові інвестиції; негайна віддача від них не передбачається. У 2-му році генерація грошових коштів залишається незмінною. Накопичений залишок передбачає збереження всього запасу 1-го року, без відсотків на залишки, розподілу коштів або іншого використання. Витрати за угодою, штрафи та зміни комерційних умов не розраховуються.
Частка, що купується, склад ради директорів і рішення, що потребують погодження, обговорюються окремо. Напрями використання грошей не визначають, хто контролює бізнес.
Капітал і рішення
Продаж міноритарної частки: що зміниться в моїй компанії?
Збереження більшості часток не вирішує всіх питань управління. Подивіться, що варто обговорити з новим власником.
Капітал і рішення
Продаж міноритарної частки: що зміниться в моїй компанії?
Збереження більшості часток не вирішує всіх питань управління. Подивіться, що варто обговорити з новим власником.
Розгляньте залучення капіталу нового власника, не вважаючи, що цей шлях уже обрано. Продана частка, місця в раді директорів і спільні рішення - три окремі частини переговорів.
Розкажіть про вашу компанію
Достатньо кількох рядків. На цьому етапі документи не потрібні.
Ми проведемо початкову оцінку компанії та її потреб у фінансуванні. Якщо доцільні бізнес-консультування або знайомство з незалежними фондами та керуючими компаніями, ми зв’яжемося з вами, щоб визначити наступний крок.